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电气设备17国反对光伏双反荐11股

发布时间:2019-08-15 11:38:16

电气设备:17国反对光伏双反 荐11股 201 -06-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:输变电:国网的领导班子确定后,电网各项工作加快展开,三集五大,特高压,配网自动化等重点工作将会加快进行。国网系公司做强做大的动力还是十分强劲。我们对后续业绩增长较快的输变电设备公司仍然看好。配电:中央政府提出削减1/ 审批项目后,各地政府开始跟进落实。

广东和新疆两省区分别提出,至2015年压减40%、 5%以上的现存行政审批项目。其幅度超过了中央政府的量化指标。预计各地方政府将迎来城市基础设施发展的新一波高潮,各地区尤其是二三线城市的城轨在未来5年内有望进入建设高峰期。地铁领域市场进入壁垒较高,推荐关注有能力进入这一市场的上市公司。目前青岛地铁 号线正在建设过程中,预计高压柜设备招标将在6月初进行,若特锐德能够利用本地项目成功打入地铁电力设备采购中金额占比最大的高压柜市场,将开启更大的市场空间。电力电子:“十二五”期间我国工业节能减排目标将成为贯穿始终的主线,相关产业链包括:变频器、余热余压发电、合同能源管理等。短期内受制于钢铁、有色、煤炭等下游行业整体景气度较低的影响,变频器的行业复苏相对缓慢,建议关注企业产品线、市场渠道扩张带来的成长机会;合同能源管理在下游行业盈利能力较弱的时期可能形成推广的契机。新能源:近期海外上市公司均开始公布一季报数据,数据显示得益于日本市场需求的增加以及欧洲紧急订单,产品价格有小幅上涨,使得企业的出货量及毛利率均有较大幅度的改善,但盈利能力仍然有待提升,下周将公布欧洲双反初裁结果,如果征收税率低于预期将会造成光伏板快出现异动。锂电:近期锂电板块整体出现较 动,但我们认为新能源汽车带动电池的投资是一条长期的主线,从锂电池各个环节来看,能从电动汽车销量增长中受益较为明显是电解液和人造石墨环节,建议重点关注。

重点推荐公司:国电南瑞、正泰电器、置信电气、许继电气、思源电气、中科电气、海陆重工、特锐德、亿纬锂能、四方股份、阳光电源。

上市公司调研动态臵信电气:节能是我国的长期国策,臵信作为国网下面重要的节能服务载体,依托国网各个省的节能服务公司开展业务,不管是在客户资源还是在款项回收上比其他节能服务公司都具有极强的天然优势,发展空间较大,目前此业务处于起步,还在探索盈利模式阶段,但前景十分光明。我们目前对其1 -15年盈利预测0.72,1.05、1.41元,目标价21元,买入评级。

特锐德:公司与山西晋能集团有限公司签署《晋能-特锐德战略合作意向书》,将有助于公司在山西地区迅速提升公司市场销售规模和收入水平,也是继乐山一拉得之后公司在电力市场进一步的外延式扩张。预计201 ~2015年实现EPS分别为0.69、0.9 和1.17元,“买入”评级。

风险提示:;两网公司电网投资下降风险;宏观经济波动影响工业制造业景气度,导致设备需求下降风险。

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